遭人追杀的源九郎（宫野真守 配音）和武藏坊弁庆（中田让治 配音）于深山之中偶然遇见了名为黑蜜（朴璐美 配音）的神秘女子，随着时间的推移，源九郎和黑蜜相爱了，目睹这一切的弁庆心中很是愤愤不平，然而他并不知道的是，黑蜜的真实身份，竟然是活了千年的吸血鬼。 在嫉妒心的怂恿之下，弁庆背叛了源九郎，投靠了敌人，使得源九郎身份暴露，遭到了敌方的追杀。身负重伤源九郎命不久矣，为了挽救爱人，黑蜜将源九郎变为了吸血鬼。然而，在仪式尚未完成之时，弁庆赶到，在误打误撞之中亦吞下了源九郎的血液。三人交织的复杂关系就这样一直延续，永远没有尽头。
演员：小野贤章 小野友树 斋藤千和 细谷佳正 滨田贤二 野岛裕史 江口拓也 井上刚 诹访部顺一 折笠富美子 中井和哉 鸟海浩辅 岛崎信长 星野贵纪 小野大辅 铃木达央 木村良平 保志总一朗 铃村健一 神谷浩史 福山润 藤卷大悟 三木真一郎
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演员：绿川光 矢岛晶子 关俊彦 中原茂 折笠爱 石野龙三 佐久间玲 依田英助 稻叶实 大泷进矢 藤本让 田口昂 子安武人 横山智佐 中田和宏 中村大树 森川智之 千叶一伸 纱由里 冬马由美 松井菜樱子 铃木沙织 中村秀利 铃木泰明 宫村优子 中岛聪彦 梅津秀行 大塚明夫
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