少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
演员：小野贤章 小野友树 斋藤千和 细谷佳正 滨田贤二 野岛裕史 江口拓也 井上刚 诹访部顺一 折笠富美子 中井和哉 鸟海浩辅 岛崎信长 星野贵纪 小野大辅 铃木达央 木村良平 保志总一朗 铃村健一 神谷浩史 福山润 藤卷大悟 三木真一郎
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演员：绿川光 矢岛晶子 关俊彦 中原茂 折笠爱 石野龙三 佐久间玲 依田英助 稻叶实 大泷进矢 藤本让 田口昂 子安武人 横山智佐 中田和宏 中村大树 森川智之 千叶一伸 纱由里 冬马由美 松井菜樱子 铃木沙织 中村秀利 铃木泰明 宫村优子 中岛聪彦 梅津秀行 大塚明夫
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