德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
演员：马修·格拉夫 罗达·格里菲丝 托德·艾伦 阿曼达·沃伦 科琳·福克斯 布雷特·赖斯 布拉德·卡特 伊劳伊·辛格尔顿 詹姆斯·杜蒙特 库尔特·岳 汤姆·诺维茨基 Jay Reeves 亨特·桑索内 Alzie Williams 维克托·麦凯 乔·奈泽维奇 Robert Crayton 迈克尔·比斯利 肯尼·阿方索 卢克·坦尼 雷内尔·吉布斯 Rachael Thompson Miles Burris 维克多·里维拉 Katelyn Farrugia Austin Boyce William J. Harri
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