夜深人静，密林中央，两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他们是流动马戏团的团长和员工，正在寻找逃跑的小老虎。刚好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命。就在此时，熊猫爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳寿子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。两人被眼前的一幕吓坏了，落荒而逃。吃饱饭的胖胖回房间，发现有人动过他的毛巾、小号，还有人睡在他的床上。原来，那就是马戏团逃跑的小老虎（太田淑子 配音）。新成员的到来，让熊猫一家非常开心。 未过多久，大雨降临，洪水淹没了许多地方。而马戏团的动物也面临生命危险……
演员：关智一 雪野五月 野上尤加奈 三木真一郎 根谷美智子 大塚明夫 西村知道 田中正彦 木村郁绘 能登麻美子 夏树莉绪 山岸功 福山润 菊池志穗 高桥美佳子 高桥智秋 半场友惠 岸野一彦 川村拓央 村井每早 田村由香里 室园丈裕 高岛雅罗 松本大 仮屋昌伸 江川央生 高桥伸也 南云希美 五味洸一 新井良平
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