在城市的破败角落，脑顶光秃秃的重案组老警察入职三十年，虽然破了许多大案要案，满身都是伤痕弹孔，但是他的家庭情况却一团糟。老婆和他离婚，儿子嫌他臭。与老警察相对，青年私家侦探波比（黄磊 配音）如日中天，扶摇直上，FBI请他讲课，相关动画片热播，波比俨然成为福尔摩斯一般的存在。在某起密室杀人案后，老警察不得已请来波比调查。波比为什么会这么厉害，这一切似乎都与他的妈妈麦太（吴君如 配音）有关。在崇拜他的小孩子们的追问下，波比的思绪回到孩童时代，麦兜（张正中 配音）和妈妈共处的那个快乐无忧的童年，一切美好都早已注定……
演员：关智一 雪野五月 野上尤加奈 三木真一郎 根谷美智子 大塚明夫 西村知道 田中正彦 木村郁绘 能登麻美子 夏树莉绪 山岸功 福山润 菊池志穗 高桥美佳子 高桥智秋 半场友惠 岸野一彦 川村拓央 村井每早 田村由香里 室园丈裕 高岛雅罗 松本大 仮屋昌伸 江川央生 高桥伸也 南云希美 五味洸一 新井良平
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